Китайские компании, занимающиеся разработкой искусственного интеллекта, активно приобретают американские игровые видеокарты и специализированные решения для рабочих станций. При этом доля продукции Nvidia на рынке ускорителей ИИ в Китае продолжает уменьшаться, а альтернативные GPU-ускорители заняли лидирующую позицию по итогам прошедшего полугодия.
В связи с действующими американскими санкциями, поставки передовых ИИ-ускорителей Nvidia в Китай существенно ограничены. Поэтому, в условиях дефицита специализированных компонентов, китайские разработчики адаптируют для использования в инфраструктуре искусственного интеллекта даже видеокарты GeForce и RTX Pro, изначально предназначенные для игр и профессиональных рабочих станций. По информации, опубликованной Financial Times, в текущем году крупные технологические компании Китая планируют задействовать эти решения для соответствующих целей. закупили более 1 млн подобных видеокарт Nvidia.
Уже два года назад китайское правительство предприняло шаги по ограничению ввоза специализированных ускорителей, стремясь к развитию отечественного производства в этой сфере. Однако местные производители пока не способны полностью покрыть потребности разработчиков искусственного интеллекта Китая в ускорителях, несмотря на то, что объемы внутреннего выпуска увеличились в этом году более чем в два раза. По информации представителей отрасли, ссылающихся на анонимные источники, из 3,5 миллиона ускорителей ИИ китайского производства около 1 миллиона будет произведено за пределами Китая, но общий объем необходимого спроса уже превышает 5 миллионов единиц. Ожидается, что в будущем году ситуация обострится еще больше, поскольку прогнозируется двукратный рост потребности до более чем 10 миллионов чипов.
Видеокарты Nvidia и профессиональные решения, такие как GeForce RTX 5090, RTX Pro 5000 и RTX Pro 6000D, демонстрируют заметное отставание в производительности при обработке задач искусственного интеллекта по сравнению с китайскими аналогами, например Huawei Ascend 910C. Однако из-за дефицита отечественных решений китайские разработчики приобретают даже такую продукцию, которая подпадает под действие экспортных ограничений США. При этом, для обработки пользовательских запросов в процессе инференса, эти альтернативы вполне эффективно заменяют полноценные ускорители ИИ.
Для китайских разработчиков сложившаяся ситуация осложняется необходимостью переносить программное обеспечение при переходе на отечественные ускорители. В связи с этим, адаптация имеющихся графических решений Nvidia зачастую представляется более целесообразным вариантом, чем масштабный переход на местные альтернативы. Несмотря на то, что китайские разработчики всё ещё уступают американским компаниям по объёму инвестиций в инфраструктуру ИИ (по оценкам Morgan Stanley, разница составляет более четырех раз), в этом году они намерены выделить на эти цели 193 миллиарда долларов США. При этом около 104 миллиардов долларов придётся на расходы трёх крупнейших игроков китайского рынка – Alibaba, ByteDance и Tencent, что свидетельствует о двукратном увеличении этих расходов по сравнению с прошлым годом.
В текущем году Huawei планирует выпустить около 1,6 миллиона чипов для искусственного интеллекта. Профильные подразделения Alibaba и Baidu совместно прогнозируют поставку примерно 1 миллиона таких же чипов, а Cambricon добавит к этому еще 300 000 штук. Чтобы компенсировать относительно невысокую производительность каждого отдельного чипа Huawei, компания стремится объединять их в крупные вычислительные кластеры – потенциально до 1 миллиона единиц. ByteDance ожидает получения первых образцов собственных ИИ-чипов к концу текущего года и планирует начать их массовое производство уже в следующем году.
Представленные в прошлом месяце ускорители Nvidia RTX Pro 5500Представленные видеокарты также вызвали значительный интерес у китайских компаний, которые выразили готовность заказать свыше двух миллионов единиц при начале поставок к концу текущего года. Китайские регулирующие органы ведут переговоры с местными компаниями, заинтересованными в приобретении этих ускорителей, относительно возможности их импорта, и, по сведениям Financial Times, весьма вероятно его одобрение.
Статистика IDC, на которую ссылается ReutersВместе с тем, это указывает на снижение доли продукции Nvidia на рынке ИИ-ускорителей для центров обработки данных до 34 % за прошедшее полугодие. Объёмы импорта ускорителей Nvidia сократились на 44 % в годовом исчислении и составили 678 тысяч штук, что обусловлено сохранением экспортных ограничений со стороны США и поддержкой китайскими властями развития местных поставщиков, таких как Huawei. Данная компания увеличила поставки собственных ускорителей ИИ почти вдвое – до 572 тысяч штук, заняв при этом 28 % китайского рынка.
Согласно данным IDC, из одиннадцати отслеживаемых китайских поставщиков ИИ-чипов девять увеличили объемы своих поставок в первом полугодии. Alibaba занимает 7 % китайского рынка, Cambricon имеет 5 %, а Baidu со своим подразделением Kunlunxin довольствуется долей в 4 %. Компания Hygon, начинавшая с легального копирования решений AMD, контролирует 3 % китайского рынка ИИ-ускорителей.
За прошедшее полугодие на китайский рынок было поставлено более 2 миллионов ИИ-ускорителей, включая 991 000 графических процессоров (GPU) – это на 26 % меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поставки ускорителей других типов достигли чуть больше 1 миллиона штук, что на 80 % превышает прошлогодний показатель. Таким образом, ускорители на базе GPU теперь составляют меньшинство на китайском рынке, что обусловлено как санкционными ограничениями, так и переориентацией спроса на центральные процессоры в связи с распространением ИИ-агентов. Четыре китайские компании – Huawei, T-Head, Kunlunxin и Cambricon – совокупно контролируют 95 % внутреннего рынка за пределами сегмента GPU. По прогнозам IDC, в текущем году объем поставок ИИ-ускорителей всех типов на китайском рынке увеличится на 19 %, однако в сегменте GPU ожидается снижение на 9 %.
