По информации, полученной ПРАЙМ от источника в финансовых кругах, публичное акционерное общество «Россети» запланировало проведение сбора заявок инвесторов на два выпуска биржевых облигаций 4 сентября 2026 года. Общий объем этих выпусков должен составить не менее 30 миллиардов рублей. Окончательное определение технических параметров размещения предварительно намечено на 9 сентября.
В рамках запланированной программы компания намеревается выпустить «зелёные» облигации серии 001Р‑21R номинальным объёмом в 15 миллиардов рублей, а также облигации серии 001Р‑22R с минимальным объёмом в 15 миллиардов рублей. Условия трёхлетних бумаг предусматривают ежемесячную выплату купонного дохода, величина которого привязана к ключевой ставке Центрального банка Российской Федерации, при этом премия к этой ставке не должна превышать 140 базисных пунктов.
В качестве организаторов размещения выступают следующие финансовые институты: Газпромбанк, Альфа‑банк, «Велес Капитал», банк «ДОМ.РФ», Локо‑банк, инвестиционный банк «Синара» и Совкомбанк. Выпускаемые ценные бумаги соответствуют требованиям, необходимым для инвестирования средств пенсионных фондов и страховых резервов, а также условиям включения в ломбардный список Банка России.
Для неквалифицированных инвесторов облигации будут доступны при условии успешного прохождения теста №8. Ранее, в августе текущего года, «Россети» уже осуществили размещение 7-летнего «зелёного» флоатера объёмом 21,5 миллиарда рублей со спредом к ключевой ставке, равным 130 базисным пунктам.
