Компания ПАО «Россети» сообщила об успешном размещении выпуска 7-летних «зелёных» биржевых облигаций серии 001Р‑20R, общий объем которого составил 21,5 млрд рублей. Процедура сбора заявок завершилась 24 августа, а техническое размещение назначено на 26 августа. Согласно информации от «Интерфакс», выпуск соответствует установленным критериям для «зелёного» финансирования и предназначен для рефинансирования проекта, направленного на снижение пиковой нагрузки в энергосистеме.
Ежемесячные выплаты переменных купонов по облигациям будут производиться в соответствии с амортизационной схемой: постепенное погашение номинала – 10% в дату 36-го купона, затем 15% на 48-й, 20% на 60-й, 25% на 72-й и завершающие 30% на 84-м купоне. В процессе маркетинговой кампании ориентир по спреду к ключевой ставке был уменьшен с 160 до 130 базисных пунктов.
Полученные от выпуска средства будут использованы для рефинансирования мероприятий, связанных с покрытием пиковой нагрузки в ОЭС первой ценовой зоны, а также для строительства и ввода в эксплуатацию необходимой инфраструктуры совокупной мощностью 300 МВт. Целью данного проекта является оперативное устранение дефицита мощности в периоды максимальной потребления без необходимости создания новых генерирующих мощностей. Заключение аналитического агентства АКРА подтверждает соответствие проекта международным стандартам «зелёного» финансирования.
Выпуск облигаций допущен к инвестированию средств пенсионных накоплений, страховых резервов и может быть включён в ломбардный список Банка России. После прохождения соответствующего тестирования, облигации станут доступны для неквалифицированных инвесторов. В рамках общей стратегии управления долгом ПАО «Россети» планирует привлечь около 480 млрд рублей заимствований к 2026 году, поддерживая соотношение долг/EBITDA на уровне ниже 2х.
