«Россети» планируют начать предложение биржевых облигаций‑флоатеров к 14 сентября 2026 года, общий объем которых может составить до 25 миллиардов рублей. Надбавка к ключевой ставке Банка России будет составлять 1,20% годовых, а при текущем уровне ставки в 14%, доходность купона потенциально сможет достигать 15,2% годовых. Информация об этом содержится в дополнительных сведениях об условиях размещения, опубликованных эмитентом.
В рамках выпуска будет предложено около 25 миллионов облигаций с номинальной стоимостью 1 000 рублей за каждую. Процентная ставка по облигациям будет плавающей и определяться на основе формулы «ключевая ставка плюс надбавка», предусмотрено 22 купонных периода. Продолжительность размещения составит до трех рабочих дней или завершится после реализации всех бумаг.
«Газпромбанк» выступит организатором и андеррайтером выпуска. Расчеты будут осуществляться через Национальный расчётный депозитарий по механизму «поставка против платежа». Прием заявок от некоторых иностранных инвесторов не предусмотрен – это ограничение связано со статусом эмитента как стратегического предприятия.
Ранее «Россети» уже проводили размещение других облигаций с надбавкой в 1,35% годовых, что демонстрирует устойчивую деятельность компании на рынке долгового финансирования.
