Эксперты Jon Peddie Research, аналитическая компания Jon Peddie Research, известная своими исследованиями рынка графических процессоров, провела новое исследование, посвященное перспективам конкурентов Nvidia на фоне растущего интереса к искусственному интеллекту. Результаты оказались неутешительными для потенциальных претендентов на лидерство — их возможности крайне ограничены.
Согласно данным Jon Peddie Research, с 2012 по 2018 год число компаний, занимающихся разработкой чипов для ИИ, увеличилось на 267 %. После этого темпы роста замедлились, однако инвестиции в отрасль с начала XXI века превысили 31 миллиард долларов США. К 2017 году стали доступны архитектуры, позволяющие широко использовать графические процессоры в серверных системах, что спровоцировало значительный приток новых компаний на рынок к 2018 году.
Несмотря на стремительный рост рынка за последние годы, количество заказчиков остается ограниченным, что создает серьезные трудности для новичков в конкурентной борьбе с Nvidia. Компания Дженсена Хуанга (Jensen Huang) прочно заняла лидирующие позиции благодаря популярности своего программного обеспечения и широкой распространенной аппаратной базе. Изменить предпочтения клиентов, ориентированных на совместимость с существующими решениями, будет крайне сложно даже для самых амбициозных конкурентов. К 2019 году Nvidia практически закрепила свое доминирование, а к маю 2023 года ее капитализация превысила триллион долларов США.
С момента 2000 года в разработку чипов для ИИ было инвестировано более 31 миллиарда долларов США, однако это не привело к значительному увеличению числа покупателей. Конкуренция между поставщиками оказалась настолько высокой, что выживание всех участников стало проблематичным. Для сохранения позиций на рынке компаниям необходимо искать новые направления сбыта. Производительность новых чипов для ИИ уже не является определяющим фактором при выборе, поскольку клиенты все больше внимания уделяют совместимости с существующим программным обеспечением и инфраструктурой, где Nvidia имеет явное преимущество.
В течение последних нескольких лет рынок ИИ-чипов демонстрировал появление новых типов процессоров и их производителей, однако ни одному из них не удалось достичь масштабов продаж, сопоставимых с показателями Nvidia. Компаниям, которые смогли удержаться на плаву, предстоит либо пройти стадию объединения с другими игроками рынка, либо сосредоточиться на специализированных сегментах, где возможен рост без прямой конкуренции с Nvidia. Последняя сохраняет лидирующие позиции в области решений для обучения ИИ-моделей, и число её соперников в этом направлении существенно меньше по сравнению с соседними областями рынка ИИ-чипов. Помимо задач инференса и Интернета вещей, новые компании могут искать возможности в системах автономного управления, используемых как в робототехнике, так и в автомобильной промышленности.
Одним из примеров стратегии отказа от прямой конфронтации с Nvidia может стать переориентация на разработку чипов для инференса, спрос на которые постоянно растёт. Специалисты Jon Peddie Research также выделяют перспективные направления – Интернет вещей и локальное ускорение инференса при помощи процессоров, интегрированных в устройства конечных пользователей. Согласно оценкам исследователей, на инференс и Интернет вещей приходится 67 % всех компаний, представленных на рынке ИИ-чипов. Аналитики Jon Peddie Research полагают, что разработчики ИИ-чипов, выдержавшие конкуренцию с Nvidia, будут вынуждены сосредоточить свои усилия на этих двух сегментах рынка. Оценить жизнеспособность конкурирующих компаний удастся к 2028 году, как предполагается в отчёте.
